Ekipa
Kdo skrbi za vaše premoženje?
Majhna, izkušena ekipa z globokim znanjem s področja finančnega svetovanja in strukturiranja premoženja.
Majhnost je prednost – ne pomanjkljivost
Ko je ekipa majhna, vsak klient dobi pozornost partnerja – ne asistenta.
V Ateljeju Novak smo se zavestno odločili ostati majhni. To ni omejitev – je strateška odločitev. Vsak klient dela neposredno z izkušenim svetovalcem, ki pozna njegovo situacijo v celoti, ne le delnega pogleda skozi en produkt. Naša ekipa šteje tri svetovalce z izkušnjami iz zasebnega bančništva, zavarovalništva in davčnega svetovanja. Skupaj pokrivamo celoten spekter kompetenc, ki jih zahteva kompleksna zaščita kapitala, brez notranjih silosov in prodajnih kvot.
Naša ekipa
Vsak član ekipe prinaša specializirano znanje, ki se dopolnjuje v korist vaše celovite zaščite.
Andreja Novak – soustanoviteljica
Andreja ima 18 let izkušenj na področju zasebnega bančništva in upravljanja premoženja premožnih posameznikov. Specializirana je za strukturiranje medgeneracijskega prenosa in fiduciarno dokumentacijo. Pred ustanovitvijo Atelja Novak je delovala v dveh mednarodnih bankah.
Boštjan Novak – soustanovitelj
Boštjan se ukvarja z analizo tveganj in davčnim optimiziranjem struktur v EU. Pred Ateljejem Novak je deset let deloval kot neodvisni davčni svetovalec za srednje in večje podjetniške stranke. Ima bogate izkušnje s holdingškimi strukturami v Avstriji, Sloveniji in na Malti.
Nina Kos – svetovalka za zavarovalne rešitve
Nina pokriva celotno področje zavarovalnih ovojev in naložbenih življenjskih zavarovanj. Certificirana je pri dveh mednarodnih zavarovalnih skupinah in redno sledi regulatornim spremembam v EU. Z nami sodeluje od leta 2015.
„Andreja je med celotnim procesom prenosa nepremičninskega portfelja ostala dosegljiva in konkretna. Nikoli nisem dobil občutka, da mi prodajajo – vedno sem čutil, da iščemo najboljšo rešitev za mojo specifično situacijo. To je redka izkušnja v finančnem svetu.“
— Rok P., Maribor
Naše omrežje – ko situacija zahteva specialista
Transparentnost pomeni tudi povedati, kdaj potrebujemo zunanjega strokovnjaka.
Za nekatere specifične naloge – notarsko overitev v tujini, zahtevne davčne postopke v tretjih državah ali specializirane sodne strukture – sodelujemo z zunanjimi partnerji, ki jih skrbno izbiramo in preverjamo. Stranki vedno pojasnimo, kdaj vstopi zunanji strokovnjak, kakšna je njegova vloga in kakšni so stroški. Naša mreža obsega odvetnike, notarje in fiduciarne upravitelje v Avstriji, Švici, Liechtensteinu in na Malti.
Spoznajte nas osebno
Dogovorite se za uvodni sestanek v naši pisarni ob Blejskem jezeru ali na daljavo.
Rezervirajte sestanek